Formarán parte de un banco más fuerte y competitivo
El presidente de BBVA, Carlos Torres, explicó a sus accionistas la operación que la entidad propuso para Banco Sabadell, consistente en una opa hostil y una posterior fusión, y afirmó que la intención era conseguir una mayor eficiencia y rentabilidad.
«Serán parte de una banca más fuerte y competitiva», aseguró en un vídeo que su entidad envió este lunes a sus accionistas, animándoles así a participar en la junta extraordinaria del próximo 5 de julio, convocada para aprobar el aumento de capital que necesita lanzar la opa. Este vídeo se complementa con una carta a los accionistas e instrucciones para votar o por delegación.
Tanto en la carta como en el vídeo, Torres explica a los accionistas, especialmente a los minoritarios, el objetivo de la junta, que se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y la propuesta de opa de Sabadell, que consiste en una caja de un nueva acción de BBVA por 4,83 acciones de Banco Sabadell.
Torres explica que esta ampliación «no supondrá, por tanto, ningún pago por parte de los accionistas de BBVA» y sostiene que la unión de ambas entidades «fortalecerá» el posicionamiento y escalamiento del banco en el mercado español, al tiempo que conseguirá «una mayor eficiencia y rentabilidad».
«Para todos vosotros, accionistas de BBVA, supone una clara generación de valor. Por un lado, formarás parte de un banco más fuerte y competitivo. Y, por otro lado, obtendrás un alto retorno de la inversión con un valor limitado. impacto en el ratio de rentabilidad del capital», afirma Torres.
En la carta, recuerda que el banco estima una mejora del beneficio por acción en torno al 3,5%, una vez producidos los ahorros asociados a la integración, mientras que el impacto estimado en capital rondaría los 30 puntos básicos, excluyendo el coste de romper los acuerdos. que Banco Sabadell tiene para servicios de gestión y custodia de activos.
Además, Torres también recordó a sus accionistas su actual política retributiva «atractiva», que pasa por repartir entre el 40% y el 50% del beneficio anual, con la posibilidad de combinar dividendos en efectivo y recompras de acciones. Además, BBVA pretende distribuir cualquier excedente de capital superior al 12%.
“Esta operación también es positiva para nuestros clientes, quienes tendrán un banco con alcance global, una propuesta de valor diferenciada y una mejor oferta de productos; para los empleados, que podrán aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento profesional y para la sociedad en su conjunto, ya que la nueva entidad tendrá más capacidad para prestar a las familias (estimada en unos 5.000 millones de euros al año) y contribuir a través de impuestos » , él continuó.
Así, ha destacado que la implicación de los accionistas en la toma de decisiones del banco es «fundamental» y les ha animado a participar en la junta del 5 de julio, ya sea mediante votación anticipada o delegando el voto a través de canales digitales o a través de la red de oficinas. , participación telemática por reunión o participación personal.
Esta no es la única acción que está tomando BBVA para movilizar a sus accionistas ante la convocatoria de la junta. La semana pasada trascendió que el banco también está llamando a través de su red de gestores para informar a los minoritarios de la convocatoria y de los puntos del día.
A finales de mayo, BBVA convocó la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 5 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en la que propondrá la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo el canje de acciones con Banco Sabadell en la opa oferta. .
El importe nominal máximo del aumento será de 551,9 millones de euros y se alcanzará con aportaciones no dinerarias, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 1.126 millones de acciones, de 0,49 euros de valor nominal cada una y con los mismos derechos y obligaciones que así como las acciones de BBVA en circulación.
No obstante, el importe final de la ampliación de capital dependerá del número de aceptaciones que se reciban de los accionistas de Sabadell.
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