Zegona refinancia deuda de Vodafone España por 3.400 millones de euros
El fondo británico Zegona reveló el viernes la refinanciación de un préstamo de más de 3.400 millones de euros que firmó con inversores internacionales para adquirir Vodafone España el 31 de mayo.
En un comunicado, Zegona informó que la refinanciación consta de varios tramos en euros y dólares, incluyendo bonos garantizados por 1.300 millones de euros al 6,750% con vencimiento en 2029, bonos senior garantizados por 900 millones de dólares (826,7 millones de euros) al 8,625% con vencimiento en 2029, una línea de préstamo de 920 millones de euros a 5 años y otra de 400 millones de dólares (367,4 millones de euros) a 5 años.
El fondo explicó que los fondos de la refinanciación se destinarán a reembolsar los importes pendientes de financiación relacionados con la adquisición de Vodafone España.
También se destacó que se espera que el cierre de la refinanciación, que ha permitido a Zegona obtener sólidas calificaciones crediticias de las agencias correspondientes, se lleve a cabo el 17 de julio.
El CEO de Zegona, Eamonn O’Hare, resaltó que con la financiación a largo plazo del fondo británico ya asegurada, la empresa cuenta con una estructura de capital adecuada para sus objetivos, lo que le permite enfocarse en la ejecución continua de los planes estratégicos para mejorar Vodafone España, impulsando el crecimiento y creando valor para todos los grupos de interés.
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