Castellana Properties acepta oferta de Helios para vender 29% de Lar España por 200 millones
Castellana Properties ha aceptado una oferta mejorada de 8,30 euros por acción del consorcio Helios, formado por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, para vender su participación en Lar España por 199,9 millones de euros.
La SOCIMI explica en un comunicado que acordó vender su participación en Lar España «con la seguridad de que esta decisión es la que mayor valor aporta a sus accionistas» y tras analizar diferentes alternativas estratégicas.
La oferta inicial fue de 8,1 euros por acción, por lo que el incremento de la contraprestación asciende a cerca del 2,5%, valorando la opa de Lar España en unos 695 millones de euros.
Castellana Properties entró en el capital de Lar España a principios de 2022, y tras incrementar su participación hasta el 28,8%, la inversión generó unos dividendos de aproximadamente 40 millones de euros y una plusvalía de 70 millones de euros.
Con los ingresos de esta inversión, el REIT del centro comercial buscará impulsar el crecimiento de la empresa a través de nuevas oportunidades de crecimiento estratégico.
“Después de estos años tomamos la decisión estratégica de vender nuestra participación en la compañía y utilizar los grandes beneficios obtenidos para redistribuirlos en otras oportunidades más rentables para mejorar la cartera”, afirmó Alfonso Brunet, director general de Castellana Properties.
Helios está formada por el fondo inmobiliario Hines (62,5%) y el Grupo Lar (37,5%) y afirma que su opa sobre Lar España ya cuenta con más del 50% de apoyo.
Tras el aumento de la contraprestación, una revisión de Banco Sabadell descarta la posibilidad de una contraoferta o una mejora adicional, por lo que revisó su recomendación desde sobreponderación para aceptar la oferta pública de adquisición.
Las acciones de Lar España subieron este jueves un 0,7% hasta los 8,21 euros por acción, cerca ya de los 8,3 euros que Helios pagará a los accionistas que acepten la oferta, una prima del 28% sobre la media ponderada ajustada según el precio de los seis meses antes del anuncio de la operación.
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