Antolin amplía deuda bancaria y vende activos por 100 millones de euros

Antolin, proveedor de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, ha llegado a un acuerdo con los bancos prestamistas para ampliar la fecha de vencimiento de su acuerdo de financiación hasta junio de 2029, según informó este lunes la compañía.
En concreto, a través de este acuerdo se amplía el plazo de vencimiento de más de 500 millones del préstamo sindicado de Antolin y una línea de crédito revolving.
El coste financiero se ha fijado en el Euribor más un diferencial que variará entre 250 y 400 puntos básicos, en función del apalancamiento financiero de la compañía.
«El acuerdo proporciona más flexibilidad y solidez a la estructura financiera de Antolin en los próximos años», dijo la compañía en un comunicado.
En paralelo, Antolin avanzó su plan de desinversiones para fortalecer su balance y apoyar su estrategia reorientando recursos hacia negocios y productos con mayor potencial para la compañía.
«El objetivo es generar un crecimiento sólido y rentable en el largo plazo», afirmó Antolin, que acaba de cerrar varias operaciones por valor de 94 millones de euros.
En concreto, Antolin vendió a su socio Diniz Holding el 45% de la empresa conjunta Ototrim, proveedor de los mayores fabricantes de vehículos del mercado turco, por 45 millones de euros. Antolín, que mantendrá una participación del 5% en la empresa conjunta, seguirá trabajando con su socio en el futuro.
Además, Antolin ha llegado a un acuerdo con Grupo Cosmos, proveedor español de automoción, para vender su negocio de revestimiento de maleteros por 31 millones de euros.
Esta actividad, que no tenía carácter estratégico, incluye las operaciones de fabricación y montaje del negocio de líneas troncales en Alabama (EE.UU.) y Silao (México), así como plantas en Kecskemet (Hungría) y Rastatt (Alemania) y una oficina técnica en Austria, centrada principalmente en esta actividad. Los activos vendidos emplean a más de 400 personas.
En estas dos transacciones quedan pendientes de cerrar ciertos asuntos regulatorios, dijo la compañía.
«Las transacciones anunciadas son parte integral de nuestro plan de transformación y de nuestra estrategia para hacer de Antolin una compañía más eficiente y mejor capitalizada, ya que estas operaciones facilitarán nuestro objetivo estratégico de seguir reduciendo el endeudamiento de la compañía. Seguimos enfocados en ejecutar nuestro plan de transformación, para alcanzar nuestro objetivo de desinversión de 150 millones de euros en 2024 y 2025 y por tanto cumplir con nuestros compromisos con el mercado”, destacó Cristina Blanco, consejera delegada de Antolin.
Finalmente, la compañía llevó a cabo varias operaciones de «sale & leaseback» -venta de inmuebles para su arrendamiento- en dos centros de España y Marruecos por un valor acumulado de 17,1 millones de euros. También vendió una propiedad en Francia por 500.000 euros. En abril, Antolin ya anunció otra operación «sale & leaseback» por 6,2 millones.
FUENTE